2026年7月27日，A股市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨1.15%，深成指涨2.72%，创业板指涨3.16%。

题材方面，玻璃光纤、酒店餐饮、元件等板块涨幅居前，保险、石油板块跌幅居前。主力资金上，半导体、元件、电力设备等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，新材料、卫星、机器人等相关ETF表现亮眼！

【机构：随存储大厂等产线投片放量，材料环节有望迎来后周期业绩兑现】

消息面上，近期国瓷材料近期上调氧化锆粉体售价10%-40%，因需求高增+海外供给收缩，电子特气六氟化钨等含氟气体持续涨价。

国联民生证券表示，伴随国产DRAM龙头上市，材料端后发，投片放量带来持续需求。全球半导体材料市场规模稳步增长，存储厂产能扩张将持续带动材料需求提升。国内各细分品类国产化进度分化，湿电子化学品推进较快，高端光刻胶、先进特气等仍高度依赖进口。当前本土龙头已在硅片、特气、CMP材料等领域实现突破，随存储大厂等产线投片放量，材料环节有望迎来后周期业绩兑现。

相关ETF：科创新材料ETF南方(588160)、科创新材料ETF博时(588010)、科创新材料ETF汇添富(589180)、新材料ETF天弘(159703)、新材料ETF华宝(516360)

【星舰V3完成第二次飞行，机构：新一代通信网正推动商业航天成为重要增量】

消息面上，近日SpaceX成功完成星舰第13次综合飞行测试（IFT-13），这也是星舰V3版本的第二次飞行。本次测试中几乎所有项目均通过验证，预计下次试验（IFT-14）将尝试完成入轨，星舰V3版本商业化在即。

中信证券指出，“十五五”时期，新一代通信网向“空天地海”一体化延伸，正推动商业航天成为基础设施投资的重要增量。运力端，以长十乙为代表的可回收火箭正进入技术验证密集期，发射成本有望大幅缩减，2028—2030年正将迎来低轨卫星组网高峰。制造端，根据测算，上游制造与产能建设将带来1.7万亿以上的生产性投入。应用端，行业或呈S型成长曲线，待星座集中组网后，产业重心自制造发射转向终端运营服务，手机直连等场景市场空间广阔。

相关ETF：卫星ETF永赢(159206)、卫星ETF易方达(563530)、卫星ETF鹏华(563790)、卫星ETF招商(159218)、卫星ETF广发(512630)

【机构：人形机器人正从概念验证迈向批量量产】

消息面上，近日特斯拉发布2026Q2财报，披露目前已停用加州弗里蒙特工厂的ModelS和ModelX生产线，正在安装用于Optimus的第一代生产线，预计今年晚些时候投产。2026宇树机器人街头争霸赛暨跨场景全球首发活动在此落地，宇树GD01机甲完成全球首秀。

长江证券表示，人形机器人正从概念验证迈向批量量产，特斯拉Optimus下半年量产及国内企业积极出货，零部件厂商业绩弹性有望率先释放，建议关注海外头部供应链和国产本体龙头。

相关ETF：机器人ETF景顺(159559)、机器人ETF鹏华(159278)、机器人ETF富国(159272)、机器人ETF大成(159048)、机器人ETF易方达(159530)

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